采玉(韩韶禧饰)独白做为开场，描述她梦想跟所爱之人过一个平凡但幸福的生活。此时，前田前来打断了她，在责备她的梦想的同时，透露了自己其实认识她的母亲。画面一转来到金钰堂，朴君(安智浩饰)为自己的过错道歉，并解释自己背叛的出发点是为了保护泰尚(朴叙俊饰)的安全，更透露采玉目前的所在位置。在离开金钰堂之前，泰尚把店的钥匙留给了萝月氏(金海淑饰)(金海淑饰)，告诉她如果自己没有回来，就把这个地方卖掉，接着就去爱国团…
日本人进行活体实验的纪录片开始说起，加藤中佐(崔英俊饰)向前田(秀贤饰)表示他们在无数的实验中发现「纳人」可以帮助人类进化。与此同时，前田则表态院长一郎(玄奉植饰)即将被送回日本，希望加藤可以接手继续完成瓮城医院的实验，让怪物化的星心(姜末今饰)服从自己。明子(智友饰)在逃亡的过程中被日本警察包围，石川(金度贤饰)及时赶到，但想把她送回瓮城医院，孩子也不要了，以致明子突然狂化袭击了石川。采玉(韩韶禧饰)回到住…
在瓮城医院吞下「纳人」的明子(智友饰)在回到本町后开始发作。前田(秀贤饰)前去瓮城医院，在地下实验室裡见到了怪物化的星心(姜末今饰)，前田称她为「老师」，当星心见到前田后试图攻击，但不知为何仍在关键时刻收了手。自泰尚(朴叙俊饰)失去联繫之后，本町商街的生意人都被日本警务队关起来拷问，甲平(朴智焕饰)想起萝月氏(金海淑饰)(金海淑饰)说过的话，在必要时就算出卖同伴也没关系，起码可以保住自己的性命。重伤的羽田上士(…
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